Под ногами твоими шурша,
Шелестит осенняя листва...
Шепотом, шепотом
Говорит тишина...
Я не слышу слова...
Да или нет? 
Нет или да?

Припев:

Давай!
Станцуем, ветер мой!
Вальс, листьев желтой красоты!
Разлуки и любви!
Прощальный вальс! 
С летом и весной!
Вальс, осыпающейся листвы...
Печали, грусти и тоски...
Вальс, нежности цветов и рук
И зацелованных до боли губ...

Ты меня, обнимаешь слегка...
И не спеша, голову кружа...
Падает, падает, 
Одежда, как листва
Я не слышу слова
Ни да, ни нет!
Ни нет, ни да!

Припев:

Давай!
Станцуем, ветер мой!
Вальс, листьев желтой красоты!
Разлуки и любви!
Прощальный вальс! 
С летом и весной!
Вальс, осыпающейся листвы...
Печали, грусти и тоски...
Вальс, нежности цветов и рук
И зацелованных до боли губ...

Гром и шум, проливного дождя!
Листок, оголенного деревца
Стучит ночами и стучит!
Крик! Одиночества!
Я не слышу слова
Только капли, 
Капли дождя!

Припев:

Давай!
Станцуем, ветер мой!
Вальс, листьев желтой красоты!
Разлуки и любви!
Прощальный вальс! 
С летом и весной!
Вальс, осыпающейся листвы...
Печали, грусти и тоски...
Вальс, нежности цветов и рук
И зацелованных до боли губ...